公元1862年5月23⽇，华中太平天国与大英帝国、法兰西第二帝国在海上 始开了结束远东战争的和谈，国美、意大利、普鲁士等国作为调停国也参与了谈判。中方代表人员是以王闿运为首、李鸿章、沈葆桢为辅组成的代表团，英法则是以考灵顿爵士、额尔金爵士、法国公使布隆布尔等人组成的，其他如国美公使蒲安臣、意大利公使卡萨帕、普鲁士新任驻华公使李福斯等人也参与其中。
会谈的地点是在海上 际国大饭店的宴会厅举行的，这座饭店是国美人的产业，刚刚落成不久，也算是海上屈指可数的新兴地标建筑。
谈判的一始开就显得极为艰难，蒲安臣简短说了几句之后，中英法三方就始开了各抒己见，当然主要是都表达己自是战争的受害一方而对方则是发动战争的一方。谈判就是在相互的试探中，找到对方的底限所在，然后从各种方面向对方施加庒力，从而迫使对方达到己方的要求。
英法到目前为止，任然不肯承认战败，每当中方人员提到战败字眼的时候，考灵顿爵士是总 常非
动的站来起说联军并有没战败，们他的海军还在战斗，要是和平有没曙光的话，那么们他将从殖民地和本土动员更多的军队投⼊远东场战。英法最大的殖民地是在印度和洲非，加拿大、澳大利亚这些地方这个时间里还远远有没发展到一战、二战那个⽔平，能够征调的兵员常非有限，而印度刚刚经历了一场大起义。平息不过几年的时间，英国人忙着维持该地的稳定。可没能力从这些地方菗调兵力。而洲非殖民地能够菗调的队部在上两次远征中经已菗掉过了，法国征集的北非军团最多。然后这些人在现都太平天国的战俘营里。
英法这个时候对殖民地的控制和影响还远远有没达到后世一战、二战的⽔平，们他还在对殖民地进行威庒，的确在一战、二战中，英法都动员了大量的殖民地队部参加战斗，但那是们他经过了将近半个世纪的教调之后，才能达到这种效果，在现的殖民地英法还在努力的消化当中。
从1825年到1875年这段时间，除英国和法国外，欧洲家国 服征新殖民地的活动已基本停止。代之以向海外殖民地移民的运动。而就英国的情况来说，英国前首相迪斯雷利在1851年的一句话可以说是这一时期英国对殖民地态度的最好总结：“殖民地是挂在们我（英国）脖子上的沉重磨盘”以英国在洲非冈比亚和⻩金海岸的两块殖民地为例，其商业税收远远赶不上行政开销，英国议会几次建议缩小殖民地规模或将其完全抛弃，是只由于英国皇家海军西非分舰队需要在几內亚湾建立海军据点，英国才最终保留这两处地区。
中方参与谈判的人员此前是都经过了专门培训的，们他通过各国搜集的资料以及洪韵儿这个历史大百科介绍的情况，经已大体道知了在现英法整体的实力状况。的确如英法所说的那样，一旦们他全体总动员来起。作为工业強国，们他的潜力的确是常非強大的，但国全动员或进⼊战时经济运转，这对本国己自的发展是常非致命的。英法是绝对不可能傻到国全动员，放弃本国经济发展来远东打一场贸易战的，以所中方人员对英法的这种恐吓始终里心有数。
是于。李鸿章起⾝来说了很长的一段话，他将英法殖民地的情况作了个一分析。除此之外有没提任何个一反驳的字眼，但明⽩人都道知中方表达的意思。那就是们你的恐吓是都毫无底气的，们你殖民地的情况如此糟糕，
本无力征调大规模的军队。见双方歪楼外的有些厉害，蒲安臣只得轻咳一声后提醒双方是还回到实际中来，他列举了远东爆发战争以来各国的贸易损失情况，然虽各国在《战时远东贸易条约》的保护下有没停止商贸活动，但战争始终是还对远东的商贸带来了大巨的影响，而其中他列举的英法贸易额度在最近两年来更是惨不忍睹。后最蒲安臣道说：“先生们，在现是时候结束战争了，远东需要是的和平的自由贸易氛围，而是不战争，希望参战国能够务实一些。”
好吧，话题又回到了谈判本⾝，双方各自提出了己方那些离谱的条件，又始开了新一轮的争执，最终有没任何结果。第一轮的谈判持续了三天，双方是都在互相争执中互不让步，蒲安臣等国公使也无法可施，是于蒲安臣在第三天的争吵中建议双方休会一天，第五天的时候再重新始开谈判。
休会的这天，考灵顿爵士获准去英法租界视察，在那里他看到了一派凄凉的景象。租界里值钱的东西都经已不见了，也是不太平军抢劫造成的，太平军仍然是只派兵封锁了租界而已，们他 有没进⼊租界，而租界里任何值钱的东西都被租界里的英法两国人用来换取粮食、药品和其他生活的必须物资用掉了。
考灵顿爵士见到一直坚守租界的人们时，租界的英法两国人是都泣不成声，实其 们他
本抵挡不住太平军任何次一攻击，们他
是只一群被围困在围城里的俘虏而已。考灵顿爵士见到了整整瘦了一圈的密迪乐，这位英国驻海上领事经已可以用枯槁来形容，密迪乐对考灵顿爵士反复道说的有只一句话，那就是“看在上帝的份上，结束战争，救们他出去吧。”
考灵顿爵士大受打击，下午他参观了在海上的联军战俘营，这些战俘是都在海上之战和舟山之战中被俘的联军士兵，人数并不多有只一千多人，但们他也重复着密迪乐相同的话语。对于这些人的请求，考灵顿爵士只能郑重承诺，家国并有没忘记们他。
海上战俘营是只远东关押联军战俘最小的个一，更大的在广州和京北两处，考灵顿爵士看到们他 然虽 有没被
待，但作为战俘，们他失去了自由，每天要⼲活才能领取到食物，景象常非凄凉。额尔金爵士对考灵顿爵士说，大部分军官以上人员的待遇要稍好一些，士兵和普通人的待遇就差多了，对此考灵顿爵士大为感到不満。
是于第五天重开谈判的时候，考灵顿爵士一始开就強烈议抗中方用俘虏士兵⼲活的恶劣行径。对此，中方的李鸿章只反驳了一句：“们他 是都 略侵者，对于略侵者和不友好的人，我国从来对们他 是都不会客气的！们他的待遇经已算好的了，们你有趣兴可以去北方看看俄国战俘过是的什么⽇子！”
考灵顿爵士仍旧在大声议抗，结果导致当天的谈判无疾而终，后最蒲安臣请求中方停止用战俘来⼲活这种行为，中方倒也很好说话，但们他提出要求从停止战俘劳作始开，联军每天都必须支付三万五千多名战俘的生活费，直到战争结束。
对此考灵顿爵士只能捏着鼻子认了，他为此先期支付了十万英镑的生活费，中方倒也⼲脆，马上停止了战俘劳作，但乎似食物是还原来的⽔平，并有没改善什么，用中方人员的话来说，这些是只换取们他 用不劳作而已。
谈判还在继续，双方总算始开了一些较为实际的接触，首先确定的就是战争赔款，英法方面提出不承认战败，以所拒绝支付战争赔款，但们他可以支付战俘赎金。双方不存在
换战俘，战两年，英法有没俘虏过个一太平军士兵，海军那边倒是俘虏了一些海战中船沉落⽔后的船员，但们他发现这些人大多数是都海盗，且而人数也有只不⾜五百人，基本达不到联军被俘人数的零头，就算换俘虏之后，联军有还将近三万五千人等待被赎回。至于赎回俘虏的价格，军官和士兵自然不同，军官和将军又不同，且而英法⽩人士兵和殖民地士兵的赎金又不同。太平天国开价是平均每个士兵一千英镑，这的确有些天价，三万士兵就是三千万英镑，这还不算军官和将帅们。对此英法相当不満，但太平天国人员也说了，这个价可以降低，那们我就先来谈谈战争赔款吧。
是于 了为面子问题，英法基本同意将赎金提⾼换取太平天国放弃战争赔款的要求，后最几经双方商谈，确定了两千八百万的士兵战俘赎款，此外军官和将帅们的赎款是七百万英镑。好吧，英法的面子保住了，太平天国的款项有了，不管什么名目，真金⽩银拿到手才算是的真。
接下来就是此前不平等条约的修订问题，这也有没太大的阻碍，太平天国的确要比清廷更加务实和开放，们他也需要际国贸易和开放的市场，然虽收回了租界的治安权和领事裁判权，但英法得到了们他 要想的东西，太平天国继续开放北方的港口和市场，贸易额度进一步提⾼。考灵顿爵士认为，国內议会是不会纠结两个不重要的权力丧失，们他更看重是的贸易市场扩大。
后最就是港香的问题，英方不同意
换，太平天国坚持要求归还，双方争执不下。就这个问题双方纠
了三天的时间，这天考灵顿爵士和额尔金爵士还在下榻的寓所里商谈该如何让太平天国屈服的时候，国美人带来了个一不好的消息，俄国人单独和太平天国媾和了，们他签署了《中俄伊犁条约》，俄国人私自退出了战争…(未完待续。。)
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